美国网络安全巨头Palo Alto Networks(PANW.US)周二成为市场焦点，其最新季度业绩与业绩指引双双超预期，并收获华尔街分析师的高度赞誉。
财报显示，截至7月31日的第四季度，Palo Alto营收同比增长16%至25.4亿美元，高于市场预期的25亿美元。其中产品营收达5.739亿美元，同比增长19%;订阅及支持服务营收19.6亿美元，同比增长15%。新一代安全解决方案年度经常性收入(ARR)达到56亿美元，高于分析师预期的55.5亿美元。
韦德布什证券分析师Dan Ives指出，这份成绩单印证了首席执行官Nikesh Arora主导的平台化战略已获得客户认可。他给予Palo Alto"跑赢大盘"评级及225美元目标价。
Ives在客户报告中写道，"我们始终认为平台化战略对帕洛阿尔托是正确选择，网络安全作为AI革命中明确的二阶/三阶衍生需求，将推动该公司最终占据市场主导地位。""昨夜公布的强劲季度表现与展望，标志着Nikesh团队向前迈出了关键一步。"
Ives特别强调，公司对CyberArk(CYBR.US)收购案的补充说明令人印象深刻，称其为"改变游戏规则"的举措。"
电话会议上，管理层提供了这项转型收购的最新进展，预计将在2026财年下半年完成。我们持续视此交易为帕洛阿尔托的战略全垒打——通过纳入身份/PAM安全领域的顶级资产CYBR，进一步完善企业级一站式解决方案。"Ives补充道，"预计不会出现其他竞标方或监管障碍。"
富国银行分析师Andrew Nowinski对业绩与指引表示满意，认为两者均凸显了帕洛阿尔托的优势。"我们持续看好该公司在AI领域的布局，预计CYBR交易完成后将形成业内最全面的平台。"该行维持Palo Alto"增持"评级及235美元目标价。
美国银行分析师Tal Liani将评级从"持有"上调至"买入"，称业绩表现"全方位亮眼"。他列举了三项超预期数据：新一代安全业务年化经常性收入同比增长32.2%、待履行义务增长24.4%、产品收入增长19.4%。
Liani表示，"宏观来看，公司战略成效显著，已达成1400项平台交易，软件业务推动增长，占产品收入比重从去年44%提升至56%。考虑到股价自CyberArk并购公告日已回调约15%，叠加扎实的基本面支撑，我们将评级从中性上调至买入，维持215美元目标价，预示22%上行空间。"
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责任编辑：于健 SF069
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